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Lothringen, Ende des 19. Jahrhunderts: Jeder weiß von dem Geheimnis, das in jenem kleinen deutsch-französischen Dorf kursiert, das schon lange kein Reisender mehr betreten will: Das Geheimnis um Chateau Ville. Dort lebt die bezaubernde Witwe Elouise Lamont, die nur nach Sonnenuntergang ihr Haus verlässt, und der die jungen Herren reihenweise verfallen. Aber die Witwe Lamont ist eine kühle Schönheit, die keinen einzigen erhört, sondern im Gegenteil, sie alle binnen von Sekunden verschreckt. Wer sich ihrem Grundstück auf zehn Schritte nähert wird von ihren Hunden, halbe Wölfe, in die Flucht geschlagen und nicht selten tödlich dabei verletzt. So wird das Chateau gemieden und alle, die darin leben, fristen ihr Dasein in Einsamkeit.
Eines Tages jedoch gelingt es dem jungen Vagabunden Luis Teller, der von den Gerüchten um die unheimliche Witwe gehört hat, in das Chateau einzudringen und er macht eine verstörende Entdeckung: Er wird Zeuge, wie sich Elouise Lamont unter den Strahlen der Sonne in eine monströse Gestalt verwandelt, die jeden anderen in die Flucht geschlagen hätte. Doch obwohl ihr Anblick den jungen Mann entsetzt, spürt er gleichzeitig eine seltsame Anziehungskraft. Als Elouise ihn entdeckt, stürzt sie sich wie rasend auf ihn und er kann nur mit knapper Not entkommen. Dennoch geht ihm diese Begegnung nicht mehr aus dem Kopf und er beschließt, das Chateau abermals aufzusuchen. Und erfährt von einem dunklen Fluch, der über ganz Chateau Ville liegt…